PensionsBeratung: Ihr Partner für eine sichere Altersvorsorge in der Schweiz

Willkommen bei PensionsBeratung, Ihrem vertrauenswürdigen Berater für umfassende Lösungen rund um die Altersvorsorge. Wir unterstützen Sie dabei, den optimalen Pensionsplan zu entwickeln, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, finanzielle Sicherheit im Ruhestand zu gewährleisten und Ihre Zukunft sorgenfrei zu gestalten.

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Unsere Dienstleistungen im Überblick

Bei PensionsBeratung bieten wir eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die darauf abzielen, Ihre Altersvorsorge optimal zu gestalten und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen:

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Individuelle Pensionsplanung

Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation und entwickeln einen maßgeschneiderten Plan, der Ihre Einkommensquellen, Ausgaben und Vermögenswerte berücksichtigt, um eine stabile finanzielle Zukunft zu sichern.

Optimierung der Vorsorgestrategie

Unsere Experten helfen Ihnen, die besten Strategien zur Maximierung Ihrer Rentenleistungen zu identifizieren, einschließlich der optimalen Nutzung der 1., 2. und 3. Säule des Schweizer Vorsorgesystems.

Steuerliche Beratung

Wir bieten umfassende Beratung zur Minimierung Ihrer Steuerbelastung im Ruhestand, indem wir steueroptimierte Auszahlungspläne und Anlagestrategien entwickeln.

Kapital- und Rentenbezug

Gemeinsam evaluieren wir die Vor- und Nachteile von Kapital- und Rentenbezügen aus Ihrer Pensionskasse und unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Frühpensionierung und Teilpensionierung

Wir beraten Sie zu den Möglichkeiten und finanziellen Auswirkungen einer vorzeitigen oder teilweisen Pensionierung und erstellen Szenarien, um die Machbarkeit zu prüfen.

Nachlass- und Erbschaftsplanung

Unsere Fachleute unterstützen Sie bei der Planung Ihres Nachlasses, um sicherzustellen, dass Ihr Vermögen gemäß Ihren Wünschen übertragen wird und Erbschaftssteuern minimiert werden.

Über uns

PensionsBeratung ist ein führendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Zürich, spezialisiert auf individuelle Lösungen für die Altersvorsorge. Unser Team besteht aus erfahrenen Finanzberatern und Vorsorgespezialisten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, unseren Kunden zu einer sicheren und sorgenfreien Pensionierung zu verhelfen. Wir legen großen Wert auf persönliche Betreuung und entwickeln Strategien, die exakt auf die Lebenssituation und Ziele unserer Klienten abgestimmt sind.

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Unsere Mission

Unsere Mission ist es, unseren Kunden durch professionelle und unabhängige Beratung zu einer finanziell abgesicherten Zukunft zu verhelfen. Wir streben danach, komplexe Vorsorgethemen verständlich zu machen und individuelle Lösungen zu bieten, die Vertrauen schaffen und langfristige Sicherheit gewährleisten.

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Unser Team

Unser Team besteht aus hochqualifizierten Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Steuerberatung und Vorsorgemanagement. Jeder Berater bringt spezifisches Know-how mit, um Ihnen in allen Fragen der Altersvorsorge kompetent zur Seite zu stehen. Wir arbeiten eng zusammen, um Ihnen ganzheitliche und effektive Lösungen anzubieten.

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Unsere Preisgestaltung

Bei PensionsBeratung legen wir großen Wert auf transparente und faire Preise. Unsere Honorare richten sich nach dem Umfang und der Komplexität der jeweiligen Dienstleistung. Wir bieten verschiedene Pakete an, die auf die Bedürfnisse von Privatpersonen und Unternehmen zugeschnitten sind. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot, das Ihren Anforderungen entspricht.

CHF 500

Basis-Paket

  • Geeignet für Personen, die eine erste Einschätzung ihrer Vorsorgesituation wünschen.

    • Analyse der aktuellen Vorsorgesituation

    • Allgemeine Empfehlungen zur Optimierung

    • Kurzer schriftlicher Bericht

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CHF 1.500

Standard-Paket

  • Ideal für Kunden, die eine detaillierte Pensionsplanung und individuelle Strategien suchen.

    • Umfassende Analyse der finanziellen Situation

    • Entwicklung eines individuellen Vorsorgeplans

    • Steuerliche Beratung und Optimierungsvorschläge

    • Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen

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CHF 3.000 pro Jahr

Premium-Paket

  • Für Kunden, die eine kontinuierliche Begleitung und umfassende Beratung wünschen.

    • Alle Leistungen des Standard-Pakets

    • Laufende Anpassung des Vorsorgeplans an veränderte Lebensumstände

    • Regelmäßige Beratungsgespräche

    • Unterstützung bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen

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Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrer Pensionsplanung zu unterstützen. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch.

Freilagerstrasse 53, 8047 Zürich, Schweiz

[email protected]

+41444920909